金曜日を迎えました!!

来週末は、中国の旧正月を迎える事になるので
みんな、お休みムードに向かいつつあります。

旧正月なにするの?と良く聞かれるのですが
日本人的には、旧正月をお祝いする習慣がないので
特に何も・・・という感じなのですが
祝日がたくさんあるので、どうしようかなぁと思案しているところです。


ところで、私の修理中のiPhoneが1ヶ月も経つのに直ってきません。
いい加減戻ってきてもらいたいのですが・・・




■■ 投資コラム − 中国工商銀行のデフォルト懸念 ■■


今日のコラムは、最近のニュースから取り上げます。


中国の大手銀行、中国工商銀行が取り扱っている
信託商品が1月31日に償還を迎えるのですが
不履行になる可能性があると伝わっています。

問題となっている商品は、中国工商銀行は販売窓口で
実際に運用に関わっているのは、中誠信託という会社で
実際には別の会社なのですが、中国工商銀行の責任が問われています。

デフォルト(不履行)になるかどうかは
まだ、今のところはっきりした情報はありませんが
原資は、少なくとも毀損しているようです。

集まった資金は、石炭会社向けの会社に融資していたようですが
この会社の業績が良くない(大きな負債を抱えている事が後に判明)
ために償還できないという懸念が高まっています。

今回は、山西省政府も含めて、救済に乗り出すようですが
ちょっと一波乱ありそうな感じがするニュースです。


この商品、高利回り信託商品として売り出していたようで
富裕層を中心に、購入者が多いという話です。

もし、デフォルトすると、影響が大きいのか
政府が保証するという話になっています。


内容からすると、この金融商品そのもの影響は限定的ですので
サブプライムのように、大きく波及する内容ではないです。

ただ、中国最大の中国工商銀行が、デフォルトに繋がる商品を販売し
それらの救済をして、経済的に損失を被るとなると
その影響が、どこまで広がるのか見えてきません。


どこから広がりを見せるか分かりませんから
事の成り行きを見守っていきます。




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■■ 世界市況の様子 ■■


23日のアメリカ市場は、大幅安となりました。

ダウ平均の終値は、175ドル安の16,197ドルとなりました。

中国のPMIが低下した事を受けて
中国の経済成長が低くなっていることが懸念されています。

また、昨日はアメリカの証券取引委員会が
アメリカに上場している中国企業の監査を
中国の監査法人が対応を禁じる策を出しました。

23日は、様々な中国関連の材料が出たため
中国関連で売りが広がる形となりました。


内容そのものは、これまでの既定路線から外れるものではなく
それほど懸念する材料ではないと思っていますが
日本市場も含めて、何か相場の動きに怪しさを感じます。

言葉にしずらいですが、怪しいにおいがするんですよね。




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■■ 日本市況の様子 ■■


24日の日本市場は、大幅な下落となりました。

日経平均株価の終値は、304円安の15,391円となっています。
暴落と言って良い程、下げのペースがきつい1日でした。

日本市場は、既に中国PMIの内容は、昨日のうちに織り込んでいましたが
アメリカ市場が、予想以上に中国関連で反応したことを受けて
売りが広がる形となりました。

また、新興国の通貨が急激に下がったことも懸念されています。


端を発したのは、アルゼンチンの通貨安です。
アルゼンチンの中央銀行が、アルゼンチン通貨ペソの介入を止める姿勢を示し
1日で11%も為替が下落しました。

11%の通貨安は、2002年の金融危機以来の下落幅となっています。


このアルゼンチンのペソの下落が、他の新興国にも波及しており
トルコ リラ、南アフリカ ランド、ブラジル レアルなど
多くの新興国の通貨が下落する事態となりました。

通貨のリスク回避から、急速に安全資産とされる円が買われ
為替水準が急速に、円高に向かってきています。
今日の株価下落は、円高のあおりを受けた影響と言えます。

ちなみに、アルゼンチンは2001年にデフォルトしていますが
現在もインフレ率が10%を超えており、インフレが止まりません。


日本市場は、中国PMIに始まり、新興国の通貨安、円高という流れで
株式市場には仕掛け的な売りも広がっています。

ザラ場では、日経平均株価は一時400円を超える場面もあり
今日の先物ナイトセッションでは、15,000円を一時割り込んでいます。

2日間で700円くらい日経平均が暴落する事態となっており
ちょっと、いつもと様子が違うぞという感じです。


世界的に、経済パニックに陥る可能性もあるので
充分に注意して見ていただく必要があると思います。




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■■ サヤ取り デイトレ ■■


「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。


今日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 3632 グリー
買い 2432 ディーエヌエー

を取り上げました。

グリーが、東京都知事選関連で買われているようですが
個人的には収益性としては、あまり意味ないと思います。
動きやすい銘柄なので、単に投機筋の動きかと。

相手は、ディーエヌエーにしてみました。
業種は似ているようで、中身は違うところが多いですが
株価の動きとしては、比較的相関性が高いです。

グリーは売り禁ではないようですが、信用倍率が低いので
踏み上げのリスクがあるので、それも懸念点です。


今日の寄りつきは、比較的落ち着いた所から始まり
久しぶりに、まあエントリーできるかなという水準でした。

仕掛け後からは、グリーが強さを見せつけた感じで
今日は、2%弱くらいの損失での撤退を余儀なくされました。

今日は、ちょっと早かったのかもしれませんが
またスイングで、じっくり見ても面白いペアだと思ってます。


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■■ 公開サヤ取りペア ■■


[1/20 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7752 リコー 1,224 1,165 4.82%
買 8015 豊田通商 2,541 2,534 -0.28%
利益率 4.54% 目標値 5%


昨日の、サヤの水準は、ほぼ変わらずです。

今日の暴落相場で、この水準を維持できたのはラッキーです。
あと少しで利益確定なので、来週がんばってもらいましょう。

今の相場でも安心してトレードできるのは
何よりサヤ取りのメリットですから。




[1/21 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4902 コニカミノル 1,117 1,079 3.40%
買 5706 三井金 308 295 -4.22%
利益率 -0.82% 5%


今日からペア名が一般公開になります。
サヤは、少し戻ってきましたが、まだ少しマイナス水準です。

過去のサヤチャートは綺麗ですが
これからの動きが、ちゃんと戻ってくるのかは
今のところ、まだはっきりとは見えてきません。

ただ、サヤの動きとしては安定しているので
安心してポジション取りできます。


※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


今日、寄り付きに狙っていたペアがあるのですが
板が良くないので、見送ってしまいました。

ちなみに

売 4272 日化薬
買 9532 大ガス

なのですが、もうちょっと早くエントリーできれば
面白かったかな?!と思ったりしています。

違うペアを考えていきます。


相場は、ちょっと荒れ模様になってきています。
ボラティリティも高くなってきており
為替や株の動きが、世界的に大きくなってきているので
日経平均も荒れる展開になることを予想した方が良さそうです。

ザラ場での15,000円もあり得るくらい
今は、ちょっと世界的な経済状況が、ちょっとおかしいです。

為替の動きも見ながら、全体の動きを注目していきましょう。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。