こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



なんか全然寒くならないですね。

そろそろ寒くなるみたいですが、とりあえず日本に来てから
一度もコートが必要な場面はありませんでした。

冬らしくないので、ちょっと拍子抜けしてしまいます。

今週も折り返し地点が終わり、残り半分。
今年最後の日本も、もう少しで終わってしまいますが
あと数日がんばりたいと思います。




■■ 投資コラム − 武田シャイアー買収 ■■


今日のニュースの一つで
武田製薬が、シャイアーの買収について
臨時株主総会で承認が得られました。

創業家は反対の意向を示していましたが
全体では承認という方向だったのでしょう。


創業家が反対したように、今回は大きな試金石です。
リスク覚悟で、不撤退の意思で望んでいるのだと思います。

買収金額が7兆円と巨額ながら
その半分くらいは、借入を使っての買収となります。

銀行からの借り入れや社債などを組み合わせて
大きな負債を作っての買収です。

これを受けて、武田薬品の格付けが引き下げられています。


変化の激しい時代、何かチャレンジしていかないので
そのままではじり貧なのかもしれませんが
大きな企業は、大きな勝負をしないと、勝ち残っていけないのでしょう。


その昔、ソフトバンクがVodafoneを買収して
このときも巨額の借入が話題になりました。

ただ、携帯やスマホブームに乗っかって
この投資としては大成功を収めています。


武田薬品の場合は、どうでしょうかね。
あまり詳しくはないのですが、シャイアーの持っている
新薬が大きなポイントなのでしょうが
単に現状維持ではなく、将来性が見えると良いのですが
医薬品セクターには、携帯電話の時にあったような
何か新しいムーブメントのようなものは見えてきません。


楽天の第4のキャリアへの進出についても
今から感が強く、何か新しく期待させるものがありません。


あくまで、私の現時点の感想ではあるのですが
将来の成長が見えてこないと、買収にもワクワクしてきませんね。

果たして、どういう事になるのか、将来が楽しみです。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − 米短期債の利回り上昇を背景に株式市場急落 ■■


・ダウ平均 25,027ドル(-799)
・S&P500 2,700.0ポイント(-90.3)
・ナスダック 7,158.4ポイント(-283.0)

4日は3指数揃っての大幅下落。

ダウ平均は-799ドル安、ナスダック指数は
-283ポイント安と急落する形となりました。

ダウ平均はそれでも節目価格の25,000ドルは維持しています。


米債券市場で3年債の利回りが5年債の利回りを上回る事態が発生。
2年債と10年債の利回り差も縮小しました。

景気後退を示すシグナル且つ本水準の場合は
株式より債券がリスクリターンの関係から
魅力的な商品となるため
株式市場への資金流入がストップ。

短期債の利回り上昇を背景に
一気に株式が売られる展開となりました。


ダウ平均採用銘柄は全銘柄が下落。

下落率を見ると

1位キャタピラー(-6.93%)
2位ボーイング(-4.85%)

と米中貿易摩擦緩和で上昇した銘柄が
それまでの上昇分を吐き出す結果となりました。


周辺市場ではVIX指数が上昇しましたが
まだ10月以降の高値を超える水準には至っていません。


明日はブッシュ元大統領の死去に伴う
追悼の日として株式市場は休場となります。

よって本日値動きが加速された面もあります。


急落が本日のみに留まるのか、木曜以降も続くのか
注意深く見守りたいと思います。




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■■ 日本市況の様子 − ダウ急落の中で日経平均は116円安に留まる ■■


・日経平均株価 21,919円(-116)
・TOPIX 1,640.4ポイント(-8.7)
・東証1部出来高 14億6316万株
・同売買代金 2兆5094億円
・同値上がり590銘柄、値下がり1469銘柄、変わらず60銘柄

5日の日経平均は-116円安となり続落。

日経平均は節目価格の22,000円を6営業日ぶりに
割れて取引を終了しました。


昨日の米国市場はダウ平均で約800ドルの
下落となり大幅安。

しかしながら既に昨日、日経平均で-538円安と
なっている日本市場には大きな影響を与えず。


日経平均は寄り付き21,700円台で取引を開始しましたが
その後は徐々に上昇。

前日比プラスとなる場面はありませんでしたが
最終的には21,900円台を回復して
本日の取引を終えました。


為替市場ではドル/円が昨晩112円台半ばにまで
下落しましたが、東京時間に上昇し113円台を回復。

寄付き後の株式市場の上昇をサポートする形となりました。


日経平均採用銘柄の下落率では

1位SCREEN-HD(-5.27%)
2位アドバンテスト(-4.60%)

と半導体銘柄が下落を牽引しました。


本日は米国市場がブッシュ元大統領の追悼のため
休場となります。

よって明日の日本市場の取引は、静かなものとなる
可能性があります。

雇用統計週ということもあり、薄い商いの中で
突発的な一方向への値動きには、注意したいと思います。




■■ サヤ取り デイトレ − 住友化学(4005) vs 昭和電工(4004) ■■


5日のサヤ取りデイトレですが

売り 4005 住友化学
買い 4004 昭和電工

を取り上げてみたいと思います。

昭和電工が下落しており、中国関連というので下げているのですが
明日はリバウンドがあるかな?と思っています。

まあ、相場の流れ次第というのはありそうですので
短期回復がくれば、チャンスだと思います。


今日は寄り付きから、全体的に売りからのスタート。
昭和電工の方が、すぐに寄りつかずに、サヤとして見れば
ラッキーなスタートとなっています。

寄りついてからは、多少値動きはありましたが
サヤとしての動きは、あまり目立った物がありませんでした。

非常に安定した動きになっていたと思います。

急落した相場の後だったので、短期値動きも期待でしたが
相場が思ったよりもボラが小さい感じだったので
サヤとしての動きが出にくかったのかも知れません。



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■■ 公開サヤ取りペア − 新ペア投入見送り ■■


[12/4 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** 1.94%
買 7*** -2.98%
利益率 -1.04% 目標値 5%


2日目になります。
若干サヤ拡大となっていますが、大きくトレンドは変わっていません。

順張り狙いなので、しばらくは待ちの姿勢になります。
流れが出てくれば問題なさそうなので、もう少し時間が必要です。



※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、基本的に変わらずです。

新しいペアを入れようと思っているのですが
どうも期待に合うペアがなかったので
一旦は見送りにしています。

ただ、明日は新しく入れていくつもりです。

連勝記録を伸ばせるように、狙っていきたいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。