こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



最近は、朝になってからメルマガ書くこと多いのですが
ネタ的には1日遅れになってしまうこともあって
申し訳ないところもあるのですが
夜眠いところで頑張っても、効率が悪いのですよね。

その分、早起きしてからの方が
1日がすがすがしく過ごせる気がします。

メルマガ作るのは、それなりに時間がかかるので
自分のライフスタイルに合わせて
続けていこうかと思っています。


話は変わりますが、日本も段々乾燥してきました。
マレーシアだと、そんなに乾燥することがないので
体調管理気をつけないと、すぐ風邪引いてしまいそうです。




■■ 投資コラム − FOMC利下げ決定 ■■


朝方にメルマガを書き始めると
ニュース的には、どうしても取り込みたい記事があって
今日はFOMCの結果を取り上げておきます。

アメリカのFOMCが開催されていましたが
25ベーシスポイントの利下げが決定しました。

思ったよりも早めの利下げになった印象がありますが
これで、今年いっぱいの利下げは一旦お休み
という感じの内容に文言が修正されています。

早期に利下げの手を打ったので
一旦は、ここで小休止という感じになるかと思います。


日本でも、かつでゼロ金利政策から
利上げに向かった事がありました。

ただ、それは結果的には、時期尚早だった感じで
利上げしたものの、またゼロ金利に逆戻り。

その後、長いゼロ金利が続くことになりました。


アメリカの場合は、まだゼロ金利まで戻っていませんが
機動的に利下げの動きを強めています。

日本とアメリカの金融政策に対する
手腕の違いについても、見守りたいと思います。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − FOMCがスタートし各市場ともに様子見に ■■


・ダウ平均 27,071ドル(-19)
・S&P500 3,036.8ポイント(-2.5)
・ナスダック 8,276.8ポイント(-49.1)

29日のダウ平均は19ドル安となり小幅安。

昨日年初来高値を更新のS&P500も下落し
3指数いずれも小幅安となりました。


FOMCがスタートし投資家は明日のFOMC後の
FRB議長声明待ちの状態に。

様子見状態で積極的な売買を手掛ける投資家は少なく
市場全体も小動きの展開となりました。


ダウ平均採用銘柄では
下落率1位がアップル(-2.31%)となり
この所のハイテク銘柄買いの利益確定売りに
押されることになりました。

上昇率では1位メルク(+3.53%)
2位ファイザー(+2.49%)となり
ディフェンシブ銘柄の製薬会社株が
上位にランクインしました。


FOMC入りにより周辺市場も静かな値動きを見せました。

原油価格(WTI)は一時54ドル台に突入するなど
大きな下落を見せましたが、最終的には
55ドル台半ばで取引を終えており
行って来いの値動きとなりました。


明日の取引時間中にFOMC後のFRB議長声明があります。

利下げの有無に加えて、議長声明後に大きな
ボラティリティが生じるのかという部分にも
注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均が8営業日ぶりに反落 ■■


・日経平均株価 22,843円(-131)
・TOPIX 1,665.9ポイント(+3.2)
・東証1部出来高 17億9256万株
・同売買代金 3兆3795億円
・同値上がり1341銘柄、値下がり757銘柄、変わらず55銘柄


30日の日経平均は131円安となり8営業日振りに反落。

昨日23,000円を一時的であれ回復している日経平均は
本日晩のFOMC後のFRB議長会見を控えて
買い進む動きは見られませんでした。


日経平均131円安の一方でTOPIXは上昇しましたが
浮動株比率の見直しにともなうもので参考数値。

また売買代金も3兆円を超えましたが、こちらも
TOPIXと同様の参考数値となります。


為替市場ではドル/円が108円台後半の水準を維持しており
為替市場も様子見の状態が継続中です。


東証1部採用銘柄では下落率1位のNEC(-5.83%)に対し
富士通が上昇率2位(+7.74%)となりライバル企業の
株価が分かれる結果に。

またキリンHDが上昇率7位(+2.20%)に対し子会社の
協和キリンが下落率4位(-4.52%)となり
親子で株価で別れる事態も発生しました。


今晩のFOMC後のFRB議長声明が注目されています。

FRB議長声明後の取引となる、明日の日経平均の
寄付き及びその後の値動きに注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − JSR(4185) vs 三井化学(4183) ■■


30日のサヤ取りデイトレですが

売り 4185 JSR
買い 4183 三井化学

を取り上げてみたいと思います。

JSRが上昇率ランキングに顔を出しているのですが
決算関連での上昇となっています。

材料があっての動きなので怪しいのですが
内容を評価してみると、あく抜けの割には
ちょっと上昇しすぎかなという感じがしています。


寄り付きですが、JSRが少し安めで
三井化学が高く始まって、サヤとしては縮小。

いきなり縮小しての流れだったので
どうかなと思ったのですが、JSRが下落に向かってくれて
サヤとしてはキレイに縮小ペースに。

10時くらいの時点では、1.5%くらいのプラスで
安定的にプラスを維持できました。

狙いどころとして、ベストなタイミングだったかなと思います。

デイトレだけではなく、スイングとして見れば
まだ引き続き、面白いかなと思っています。



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■■ 公開サヤ取りペア − 悪いタイミングでの損切り ■■


[10/7 寄り仕掛け ==> 10/30 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2768 双日 326 346 -6.13%
買 1333 マルハニチロ 2783 2778 -0.18%
損益率 -6.31% 目標値 5%


寄り付きにて、損切り決済しました。
マイナス幅が少し増えてしまっています。

結果的に見ると、一番悪いタイミングで決済になってしまったようで
引けベースで見ると、また少しサヤが戻ってたので。
まあ、あとで言っても仕方ありません。

残念ですが、次に切り換えていきたいと思います。




[10/17 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8053 住友商 1700 1751.5 -3.03%
買 4061 電化 3095 3165 2.26%
損益率 -0.77% 目標値 5%


またマイナスの動きでした。
なかなか、プラス圏での動きが安定してくれません。

ゼロ付近のところを、行ったり来たりしています。

だいぶこの期間が長くなってきて
サヤ縮小の勢いも、チャート的に弱くなってきました。

時間が経過するにつれて、順張りの場合は確度が落ちていきます。




[10/28 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 5*** 1.19%
買 5*** -0.93%
利益率 0.26% 目標値 5%


連続してのサヤ縮小となり
損益がプラス転換となってきました。

まだ流れが確定した感じではありませんが
今のところは、安定的な動きを見せてくれています。

今後の流れに期待したいと思います。




[10/28 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 5*** 0.93%
買 7*** 0.60%
利益率 1.52% 目標値 5%


こちらはサヤ拡大となってしまいました。
先のペアと合わせて、ポートフォリオを形成している感じで
少し逆相関の動きが出ても不思議ではありません。

トータルでプラスを維持してくれて
それが少しずつでも拡大してくれれば良いので
2つのペアの行方を見守りたいと思います。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、1ペアが損切りとなりました。

結果的には良いタイミングではなかったのですが
結果論で話をしても、投資はできませんので
仕方ないかなと思っています。

明日は、2つのペアが公開になりますので
それを楽しみにしています。

FOMCが終わって、さらに相場は勢いが付くのか
一旦材料出尽くし感が出てくるのか
相場は材料があっても読めないですから。

10月末相場を楽しみたいと思います。


今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


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※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。