こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今週も1週間が終わりました。
そして、11月がスタートしました。

新しい人が、2名入社してくれて
会社のオリエンテーションなどで1日過ぎてしまいました。

今週、色々な人と話をしたり
新しい人へ会社の事を話してたりして思ったのですが
私自身、人に教える事が好きなんだなと実感しました。

違う人からは、違う学びがあるので
また色々吸収していきたいと思います。




■■ 投資コラム − 日銀の金融施策踏み込めず ■■


今週は、金融政策の動きが色々ありました。

アメリカのFOMCでは追加の利下げを決定。
金融政策を早めに手を打つ事で、景気刺激策を
率先して取り組んでいます。

連続して利下げを行う事で
実際の行動にしても、市場へのメッセージとしても
十分な効果がありました。

市場の期待以上に素早く動いている感じがあります。


一方で、日銀の金融政策決定会合。

アメリカでの利下げが前回もありましたが
金融政策決定会合では、追加金融緩和が見送られました。

まあ、前回はそれでもいいかと思いましたが
今回の日銀の金融政策決定会合も
連続して金融政策の変更は見送られました。

文言としての修正はありましたが
口先だけでは、既に何も変化は起こりません。


この2ヶ月の日本の金融政策を見ていると
完全に手詰まり感がにじみ出てきます。

FOMCの後追いをするのは、良いチャンスではあったと思いますが
その機を2回とも見過ごしました。

裏を返せば、既にマイナス金利になっている中で
追加の金融政策を行ったところ
あまり意味はない。

もしくは、副作用の方が大きいと判断しているのかもしれません。


いずれにしても、金融政策決定会合を見ていると
日本の金融政策の手詰まり感が出ています。

為替も、円安どころか、アメリカが利上げに向かっているので
円高傾向が進んでおり、日本経済にとってはマイナス。

まだ、アメリカは利下げ余地があるため
これからも円高が進むトレンドの可能性はあります。


文言だけの威嚇だけでは、既に市場には見透かされています。

日銀として、次の打つ手があるのかどうか
ここからの各国の金融政策の動きは
引き続き注目していく必要があるでしょう。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − 貿易摩擦銘柄中心に売られダウ平均140ドル安 ■■


・ダウ平均 27,046ドル(-140)
・S&P500 3,037.5ポイント(-9.2)
・ナスダック 8,292.3ポイント(-11.6)

31日のダウ平均は140ドル安と反落し
昨日の115ドル高を帳消しとする下落となりました。


米中貿易協議についてブルームバーグが
中国側が長期的な合意に疑問を呈している、と報道。

貿易交渉を楽観視する市場に冷や水を浴びせる形となり
株式市場は下落に転じました。


ダウ平均採用銘柄の下落率では

1位3M(-2.01%)
3位キャタピラー(-1.81%)
4位ボーイング(-1.78%)

となり貿易摩擦銘柄が下落を先導。

ただしダウ平均採用銘柄での上昇は5銘柄に留まり
下落率はそれ程ではないものの、全面安に近い状態となりました。


周辺市場では金価格が上昇し1,500ドルを回復。

VIX指数も昨日の下落を殆ど取り返しました。

また原油価格も先週以来の53ドル台に下落。

ドルインデックスも下落しており
10月安値を伺う値位置に到達しました。

周辺市場は昨日までのリスクオンの展開から
リスクオフに若干方向性を変えた1日になっています。


FOMC後の金利引き下げによる上昇分を
1日で解消する値動きが各市場で見られました。

明日以降、各市場で新しいトレンドが発生するのか
注意深く見守りたいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 連休前で下落となるも小動きの展開に ■■


・日経平均株価 22,850円(-76)
・TOPIX 1,666.5ポイント(-0.5)
・東証1部出来高 12億5612万株
・同売買代金 2兆3870億円
・同値上がり801銘柄、値下がり1283銘柄、変わらず70銘柄


1日の日経平均は76円安となり反落。

昨日の83円高をほぼ埋める下落となりました。


昨日の米国市場でダウ平均が140ドル安となっており
日経平均は寄り付きから22,800円を割れて取引を開始。

その後は徐々に上昇したものの22,900円には届かず
前日比プラス水準を回復することなく
本日の取引を終了しました。

ただし為替市場ではドル/円が昨日下落しており
108円を巡る攻防が東京時間は続きました。


日本市場は4日(月)が振替休日で3連休を控えており
今晩に米雇用統計もあることから
積極的な売買を手控える投資家も多い1日となりました。


日経平均採用銘柄では日経平均が下落の中で
上昇率上位5位以上が6%を上回る上昇を見せ
決算発表シーズンならではの値動きとなりました。

逆に下落率では4位までが5%以上の下落を見せました。


今晩に米雇用統計が控えていますが
今週はFRBの利下げ発表でイベントはほぼ終了しています。

連休明けの実質的な11月相場入りで、新しいトレンドが
生じることになるのか、注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − ダブルスコープ(6619) vs 太陽誘電(6976) ■■


11月1日のサヤ取りデイトレですが

売り 6619 ダブルスコープ
買い 6976 太陽誘電

を取り上げてみたいと思います。

ダブルスコープが上昇しているのですが
材料的に見ると、特別空売り料の設定が影響しているのかなと思います。

株価は、それ以上の動きを見せているので
そこを狙ってみたいともいます。

電池関連の銘柄になりますので、候補はいくつかありますが
太陽誘電に相手を選定してみました。


寄り付きでは、落ち着いた動きになりました。
もっと荒れるかと思いましたが、平穏な寄り付きに。

寄り付き、一瞬サヤ縮小の動きがあって
良い流れかと思いましたが
ダブルスコープが勢いを取り戻す形に。

10時くらいの時点では若干マイナスでしたが
その後は、一気にサヤ拡大の動きになっています。

でも、引けではサヤはプラスまでの戻りに。

ダブルスコープの値動きが1日の間で大きく
サヤとしては大きく揺さぶられる形になりました。

デイトレしては面白いのかもしれませんが
これだけ動くと、結構疲弊しますね。



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■■ 公開サヤ取りペア − 突然やってきたプラス転換 ■■


[10/17 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8053 住友商 1700 1663.5 2.15%
買 4061 電化 3095 3125 0.97%
損益率 3.12% 目標値 5%


一気にサヤが縮小してきました。
5%くらい動いたのではないでしょうか。

ちゃんと材料とか見てないですが
まあ結果が良かったので、それで良しとしておきます。

俄然、利益確定ラインが近付いてきました。
来週も期待してしまいそうです。




[10/28 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5714 DOWA 3795 3680 3.03%
買 5703 日本軽金属 216 211 -2.31%
損益率 0.72% 目標値 5%


こちらはプラスに復帰しました。
安定的な動きを保ってくれています。

いよいよ来週からが、本格的な動きに入ってくると思います。
トレンド形成が楽しみです。




[10/28 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5703 日本軽金属 216 211 2.31%
買 7261 マツダ 1003 993 -1.00%
損益率 1.32% 目標値 5%


こちらは少しサヤ拡大していますが
ポートフォリオで見れば、安定推移を維持しています。

日本軽金属がらみの2つのペアで
両方とも利益拡大してくれると嬉しいのですが
今のところは、逆相関の動きになっているようです。

どこかで良いタイミングがあったら
非常に面白いので、来週の動きも期待です。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、一気にポートフォリオが改善。
かなりのプラスにになっていました。

日本軽金属のペアは、まだ面白い動きが見えないですが
面白いサヤ取りらしい動きが見てくれたら
非常に嬉しいなと思っています。


日本は3連休になりますが、私は久しぶりに実家に帰って
いつもとは違った日本の生活を過ごそうと思います。

月初の仕事もあって忙しいので
ずっとのんびりできるわけではありませんが
つかの間の休日も楽しみたいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い3連休をお過ごしください!


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
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※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。