こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



マレーシアに戻ってきての週末。

息子の誕生日に、私が日本滞在だったのもあって
週末は誕生日のお祝いをしていました。

8年前にマレーシアに来た時は
誕生日ケーキとかたいしたのがなかったのですが
ここ数年で、急激にパンとかケーキとか進化していて
美味しいケーキとかが普通に買えるようになりました。

常に日本と比べてしまうのですが
マレーシアも、日々人々の独力によって
発展しているのを色々なところで感じます。




■■ 投資コラム − 日経平均とダウの相関性 ■■


日本市場が強い動きが続いていますが
完全にアメリカ株主導の動きになっています。

日本経済そのものは、何か変化があったわけではなく
むしろ消費税増税の影響などは
まだ見えてこないところがあります。


アメリカ株主導で動いていますが
果たして、日経平均とアメリカのダウ平均とは
どのような相関性になっているのでしょうか?

ここ数ヶ月、もっと遡ってみると
5年くらいの動きを見てみると
株式としては相関性があるような動きです。

指数チャートとかで見てみると
確かにアメリカ株と日本株とは
同じような動きが続いています。

相関性として見たら、確かに高いと思います。


相関性が高い=サヤ取りで確実性が高い
という意味ではないことに気をつけないと行けません。

実際にチャートを見てもらうと分かりますが
似たような動きをしているの確かですが
100%確実なサヤではありません。

日米で動きに差が生じるタイミングがあって
そのサヤが埋まらないこともあります。

チャートを見ると、確実にそれを物語っています。


ダウと日経平均に限らないですが
相関性が高い=必ずサヤが戻るという訳ではありません。

やはり、エントリーするポイントが大事で
サヤが広がったところで狙いに行く事。

ポイントは、ここしかないと思います。


個別銘柄もいいですが、インデックスの動きが大きいので
素直に分かりやすいチャートだと思います。

ダウ平均だったら、1546あたりを使ってもらえれば
空売り規制に引っかかるかもしれませんが
空売りも買いも可能なので、比較的気軽にトレードできます。


ダウと日経も、ちゃんと相関性を見て
タイミングを計ってトレードするようにしましょう。


※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均が小幅ながら6営業日ぶりに反落 ■■


・ダウ平均 27,781ドル(-1)
・S&P500 3,096.6ポイント(+2.5)
・ナスダック 8,479.0ポイント(-3.0)

14日のダウ平均は-1ドル安となり
小幅ながら6営業日ぶりの反落。

他の指数も小動きの展開となりました。


先週の米中貿易交渉に対する楽観的な
雰囲気が無くなり、交渉難航の報道が
相次いでおり、市場も停滞を余儀なく
されています。

ただし一時100ドルを超える下落を見せた
ダウ平均は、最終的に1ドル安に戻しており
依然買い圧力は強い状態にあります。


ダウ平均採用銘柄では

上昇率1位ボーイング(+1.36%)
下落率3位キャタピラー(-0.73%)

となり貿易摩擦銘柄が上下で分かれました。

また下落率で

2位ディズニー(-1.06%)
5位マクドナルド(-0.51%)

となり昨日まで上昇のバリュー株が利益確定の
売りに押される形となりました。


周辺市場ではドルインデックスが下落。

レンジ相場内での値動きですが
レンジ相場下限に到達しました。

また金価格は3連騰となりジワジワとした
上昇が続いています。


金融市場全体が米中貿易交渉の結果待ちの状況であり
値動きが静かになっています。

無理な売買を避けて次の値動きに備えたいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均が昨日の下落を概ね取り返す上昇に ■■


・日経平均株価 23,303円(+161)
・TOPIX 1,696.6ポイント(+12.2)
・東証1部出来高 13億6514万株
・同売買代金 2兆2269億円
・同値上がり1711銘柄、値下がり370銘柄、変わらず73銘柄


15日の日経平均は161円高となり反発。

昨日の下落178円安の大半を戻す結果となりました。


昨日の米国市場が小動きの展開となる中で
日経平均も前日終値付近で取引を開始。

しかし9時半過ぎからダウ平均の時間外取引での
上昇などを背景に、上昇がスタートし
一気に23,300円を回復しました。

ただしその後は値動きが止まり
取引終了まで23,300円を巡る攻防が続くことになりました。


為替市場でも昨晩ドル/円が108円台前半まで
円高が進みましたが、東京時間は円安に進み
108円台半ばでの取引が継続し
株価の上昇を支えました。

また売買代金も2.2兆円であり
一定の取引ボリュームを維持しての上昇です。


日経平均採用銘柄の下落率を見ると
昨日ストップ高となったZホールディングスが
下落率1位(-7.13%)となり、一気に売られました。


日経平均23,000円をキープしていますが
明確なトレンドが出ないまま11月前半戦が終了しました。

11月後半戦はトレンドが生じる値動きとなるのか
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − デイトレお休み ■■


15日のサヤ取りデイトレですが
時間がなくなってしまったので、お休みにさせてください。



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■■ 公開サヤ取りペア − 逆張りがピンチの水準に ■■


[10/28 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5714 DOWA 3795 3970 -4.61%
買 5703 日本軽金属 216 231 6.94%
損益率 2.33% 目標値 5%


サヤは少し戻ってきました。
損益としては、プラスの方に触れてくれました。

これで、15営業日が近付いてきたので
決済に向かっていくことになります。

何とか、良いところで決済できたら嬉しいです。




[11/8 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6479 ミネベア 2220 2114 4.77%
買 3086 Jフロント 1440 1421 -1.32%
損益率 3.46% 目標値 5%


こちらのペアも、プラスに動いてくれました。
流れとしては、また良い感じに戻ってきています。

いいペースで進んでいるので、この流れで
利益確定に向かってもらいたいです。




[11/12 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8804 東建物 1517 1534 -1.12%
買 1925 ハウス 3499 3390 -3.12%
損益率 -4.24% 目標値 5%


今日からペア名が公開になります。

しかし、サヤとしては、さらに拡大になっていて
逆張りの天井突き抜けパターンになっています。

この調子だと非常に厳しいところです。
天井を、このあたりで確認できと、難しいですね。



※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、新規の逆張りペアが
はやくもピンチの状態になってきています。

その一方で、既存ペアが良い流れになってきていて
確定ラインに近付いてきています。

トータルでは、まだプラスを維持しているので
この流れは維持してもらいたいものです。


来週は、新しいペアをエントリーしていく予定です。





今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。