こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今日は、まあまあ暖かい日で
コートなしでも、そんなに寒くない1日でした。

今ひとつ、日本の冬の寒さのサイクルが
良く分からないところがあります。

年末が近付いてきて、師走の忙しさを感じますが
終わりという感じがあまりしてきません。

年越しのイベントとかも定常化してくると
特別感を感じなくなってしまいますね。




■■ 投資コラム − 昭和電工 日立化成をTOB ■■


昭和電工が日立化成をTOBすると発表しています。
全株取得による、完全子会社化となります。

買収金額は、9641億円となっています。

日立化成の18日の終値は4080円で
1株あたりの買取価格は、4630円になりますので
終値から計算すると、かなりのプレミアが付きます。


もともと、この買収の話はちょっと前に漏れており
11月26日あたりに買収報道が出ていました。

それを受けて、日立化成の株価は急騰。
そして、今回の正式な発表となっています。

11月26日あたりの報道では、買収価格は9000億円くらい
と言われていたのですが、報道が出てしまって
TOB価格をつり上げる必要が出てきたのでは?
と個人的には思っています。


正式発表の前に、マスコミから情報流出することが
割と多く見られます。

それだけ、すごい情報網を持っているのかもしれませんが
情報漏洩が起こっているのは間違いないでしょう。

どういう筋から出るのか分かりませんが
経営陣も驚く事が多いのかなと思います。

そういう意味では、早く情報を知れる人は
まさにインサイダー天国で
管理がされていないなぁというのは
報道を見る度に感じてしまいます。


話が逸れてしまいましたが
日本は、優秀な部品などを多く持っています。

アップルは組み立てすることがメインで
自社で何か特別な部品を持っている訳ではなく
世の中の最高の部品を組み合わせて商品を作っています。

今回のTOBの示すところの内容は
日本が生き残る道、存在感を示せる道として
最先端の部品を作るところのスペシャリストになるのを
民間が主導してやっているように見えます。

巨大企業に富が集中する時代になっていますので
企業規模を大きくしていくのは
どの会社にとっても必要なことなのかもしれません。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − 上昇ムードが続きダウ平均再び史上最高値更新 ■■


・ダウ平均 28,267ドル(+31)
・S&P500 3,192.5ポイント(+1.0)
・ナスダック 8,823.3ポイント(+9.1)

17日のダウ平均は31ドル高、5営業日続伸となり
再び史上最高値を更新しました。

またS&P500及びナスダック指数も史上最高値を
更新しました。


米中貿易交渉の合意以降、市場には安堵感が続いており
年末モードで大きなイベントもない中で
株式市場は緩やかに買いが進みました。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位ゴールドマンサックス(+1.36%)
3位アメリカンエキスプレス(+1.03%)
10位JPモルガンチェース(+0.61%)

となり金融株が上昇しました。


周辺市場では原油価格(WTI)が
一時61ドル目前にまで上昇。

その後下落しましたが60ドル台半ばで
取引を終えており、先週から緩やかな上昇が
継続しています。

またVIX指数は11月の安値水準に昨日戻り
その値位置を本日もキープしました。

ただし金価格及びドルインデックスは大きな
値動きは生じませんでした。


ダウ平均及び他の指数も史上最高値の更新を続けるなど
株式市場は堅調な推移を見せています。

年末まで今後も着実な上昇を期待したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均24,000円を割れての終値になる ■■


・日経平均株価 23,934円(-131)
・TOPIX 1,738.4ポイント(-8.8)
・東証1部出来高 12億7626万株
・同売買代金 2兆1718億円
・同値上がり528銘柄、値下がり1522銘柄、変わらず107銘柄


18日の日経平均は131円安となり反落。

昨日まで年初来高値更新が続いており
利益確定売りが出やすい中、ダウ平均は31ドル高と
なったものの上昇力は乏しく
日本市場は一旦下落することになりました。

日経平均は終日前日比マイナス圏での取引となり
ジワジワとした下落が続いた1日となりました。

尚、日経平均の節目価格24,000円を割れての
着地となっています。


ただし売買代金は2兆円を維持しました。

またドル/円は若干円高の方向ながらも
109円台半ばの値位置を維持しています。


日経平均採用銘柄の下落率では

3位川崎汽船(-3.43%)
6位商船三井(-2.84%)

となり海運株が売られる展開に。


日経平均24,000円の攻防が継続しています。

本日の終値は24,000円を割れましたが
依然として24,000円が意識されています。

引き続き日経平均24,000円の攻防の行方に
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − サイバネット(4312) vs 富士ソフト(9749) ■■


18日のサヤ取りデイトレですが

売り 4312 サイバネットシステム
買い 9749 富士ソフト

を取り上げてみたいと思います。

あまり自信はないペアなのですが
サイバネットシステムが上昇していますが
恐らくiPhone関連でAIやセキュリティに対する高まりで
期待がされているのだと思います。

特段の材料は出ていないように見られます。

サイバネットシステムが、富士ソフトの子会社なので
親子という意味で、このペアにしてみました。

親子ではありますが、相関性が高い感じでもなく
正直デイトレ向きのチャートに見えないのですが
他があまり候補がなかったので、こちらを見てみます。

サイバネットシステムも勢いがありそうなので
売り側に置くのはリスクを感じてしまうので
ほどほどに見ていきましょう。


寄り付きは安定した動きとなりました。
エントリーしやすい日だったと思います。

寄りついてから、サヤは縮小の動きとなって
予想外?!に順調な動きに。

一気に2%くらいサヤが縮小して
良い感じの動きになりました。

と思ったのもつかの間、今度はサヤ拡大の流れで
みるみるとサヤが拡大していきました。

一時は、利益率マイナスまでなりましたが
10時くらいの時点では、何とか0.5%くらいのプラス。

思ったより変動はあって、良い方向の動きだったので
期待以上に楽しい動きをしてくれました。



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■■ 公開サヤ取りペア − 一気にポートフォリオ改善 ■■


[11/28 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9104 商船三井 2920 2978 -1.99%
買 7751 キヤノン 3057 3114 1.86%
損益率 -0.12% 目標値 5%


15営業日目になりますが
一気にサヤが縮小してきました。

3%以上、サヤが縮小となってきて
まさかの展開にビックリしているのですが。

これで確定に向かいますが
もしかするとプラス確定もあり得る?
と思っているくらいの動きですので
楽しみにしておきたいと思います。




[12/2 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5101 浜ゴム 2267 2273 -0.26%
買 3405 クラレ 1326 1371 3.39%
損益率 3.13% 目標値 5%


サヤ縮小となってくれて
利益率も3%台となってきてくれました。

こちらのペアも順調になってきてくれて
この先の動きが楽しみになってきました。

確定ラインを超えて欲しいですね。




[12/12 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3086 Jフロント 1476 1486 -0.68%
買 5401 新日鉄 1747.5 1716 -1.80%
損益率 -2.48% 目標値 5%


こちらのペアはサヤ拡大。

全体での良い動きを期待したかったのですが
まさかの一番の新ペアだけが不調に。

後方支援するつもりで入れたペアなので
何とか損益的にも、バックアップしてもらいたいです。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、一気にポートフォリオが良くなってきました。

全体もプラスになってきてくれたので
一気に状況が良くなってくれた感じです。

1ペアは確定に向かっていきますので
プラスで確定できるのか、楽しみにしておきたいと思います。


さて、私は今週は全て忘年会の予定で
毎日毎日予定が詰まっていて大変です。

私の日本滞在も今週いっぱいまでなので
最後まで駆け抜けたいと思います!



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、またあした〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
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※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。