こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



台風の影響でお天気が不安定で
突然大雨が降ったり、晴れたりして
なかなか難しいお天気ですね。

あまり外出したいお天気でもなかったので
週末は、ゆっくりとしたり、仕事したり。

九州は、コロナに加えて災害がものすごく多くて大変ですが
何とか持ちこたえてもらいたいと思います。




■■ 投資コラム − ソフトバンクのアメリカ株相関 ■■


前回に続いて、ソフトバンクのネタを
投資コラムに取り上げてみたいと思います。

ソフトバンクグループは、前回の投資コラムでもあげたように
確実に投資・金融会社としての道を歩んでいます。

もともとは、ベンチャー投資の色合いが強かったですが
ファンド運営としてのポートフォリオで
ベンチャー投資だけではなくて
金融的な投資も増えてきています。


アメリカの株については、個別株を持つところから
スタートした感じがありますが
今はオプション投資まで手を出しているので
投資というよりは、金融の動きを強めています。

ポートフォリオ全体としてみれば
投資の金額の方が大きいのかもしれないですが
金融の金額も徐々に増えてきています。

そして、金融のポートフォリオを見ると
アメリカ株の内容が増えているので
アメリカ株との相関性が増えています。

そうなってくると、ソフトバンクグループの株が
アメリカ株と連動が強まってきます。


アメリカ株の上下の動きが
ソフトバンクグループの動きとして
サヤ連動してくる可能性があります。

アメリカ株の動きが、日本株のインデックスにも
関連してくるっていう流れになりますね。

全体から見れば薄いかもしれませんが
こういう相関も見逃さずに行くのが
サヤ取りの面白さかもしれません。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均は2日で約1000ドルの下落に ■■


・ダウ平均 28,133ドル(-159)
・S&P500 3,426.9ポイント(-28.1)
・ナスダック 11,313.1ポイント(-144.9)

4日のダウ平均は159ドル安となり続落。

ダウ平均は2日で約1000ドルの下落となりました。


月曜日のレイバーデーを控える中で
利益確定売り注文が出ることとなり、3指数揃って下落。

昨日同様ハイテク銘柄中心に売られることになりました。

ただし発表された雇用統計は良好な結果となっており
ファンダメンタル的な地合は悪くない状態です。


ダウ平均採用銘柄の上昇率を見ると

1位JPモルガンチェース(+2.16%)
2位ゴールドマンサックス(+1.63%)
4位アメリカンエキスプレス(+1.16%)

となりダウ平均は下落の中で
金融銘柄が上昇しています。


また周辺市場では原油価格(WTI)が急落して40ドル割れ。

39ドル台で取引を終了しており
8月及び9月の安値を更新しました。

ただし昨日急騰したVIX指数は
本日は3指数下落の中でも下落することになりました。


7日(月)はレイバーデーで米国市場は休場となります。

雇用統計後の取引は連休明けの取引とも重なるため
8日(火)の取引の方向に注意したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − ソフトバンク株の急落が日経平均の下落を先導 ■■


・日経平均株価 23,089円(-115)
・TOPIX 1,609.7ポイント(-6.8)
・東証1部出来高 10億6261万株
・同売買代金 1兆9245億円
・同値上がり1277柄、値下がり817銘柄、変わらず78銘柄

7日の日経平均は115円安となり続落。

4日のダウ平均は続落し、2日で約1000ドルの下落となりました。

週明けの日経平均は前日比マイナス圏で取引を
開始しましたが、大幅安には至らず。

一時は前日比プラス圏での取引となるタイミングも
ありましたが、最終的には23,100円を巡る攻防となり
同水準を若干割れた23,089円で取引を終了しました。


日経平均採用銘柄の下落率では
米ハイテク銘柄への大型投資が明らかになり
含み損への懸念が生じたソフトバンクが
下落率1位(-7.15%)。

ソフトバンクの下落が日経平均の下落を
先導する形となりました。


為替市場は本日は米国市場が休場でもあり
ドル円は106円台前半で取引を開始後、殆ど動かず。

また売買代金は1.9兆円となり
月曜でもあり1兆円台の低調な取引となりました。


今晩の米国市場は休場のため取引が盛り上がらない中で
ソフトバンク株の急落が目立つ1日となりました。

個人投資家も多く取引しており、また指数への影響度も
高い銘柄のため、今後のソフトバンクの株価の行方に
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 筑波銀行(8338) vs 新生銀行(8303) ■■


7日のサヤ取りデイトレですが

売り 8338 筑波銀行
買い 8303 新生銀行

を取り上げてみたいと思います。

地銀グループの再編の話が管官房長官からあり
それを受けて、地銀が大きく上昇しています。

どういう組み合わせになっているか
まだ全く想像も付かないところではありますが
そこを狙ってのペアを組んでみました。

新生銀行は、地銀とは呼べないかなと思うので
直接的には関係しなそうな気がするのですが
狙ってみたいと思います。

地銀の動きを期待しておきたいと思います。


寄り付きですが、筑波銀行が買い気配に。
寄りつく様子がなくて、エントリーを諦めました。

サヤとしては、ラッキーな寄り付きだったのですが
勢いがありすぎると、ちょっと躊躇してしまいます。

ただ、結果的には、筑波銀行がほぼ寄り高となって
寄りついた後は急落の動きに。

10時くらいの時点では、なんと12%!!!ものサヤが縮小していて
寄り付きでエントリーしていれば。。。
という、ものすごい後悔の念に押される動きでした。

勢いがあるので、やや勇気がいるのですが
行っておけば良かった〜〜と、久々に思わされる動きでした。



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■■ 公開サヤ取りペア − 新ペア2ペア投入 ■■


[9/7 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** 0.17%
買 3*** 0.57%
利益率 0.74% 目標値 5%


今日からの新規仕掛けになります。

逆張りの仕掛けになるのですが
ちょっとサヤのサイクルが長めの動きなので
綺麗な動きという感じではないです。

逆張りの動きがハマるかどうか、見たいと思います。




[9/7 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** 0.70%
買 8*** -0.68%
利益率 0.01% 目標値 5%


こちらも新規ペアになります。

順張りペアとして、こちらは選択してみました。

綺麗にサヤ天井を付けて戻っている感じで
流れに合わせての動きにしたいと思います。

このペアは、ものすごく綺麗なトレンドをしているので
パターンから行けば、ブレなさそうな気がしますが。



※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、順張りと逆張りと
それぞれ1ペアずつを投入してみました。

もうちょっと入れてたかったのですが
候補的に、あまり良いのなかったので
もう少し待ちたいと思っています。

アメリカ市場がやや荒れてきていますので
これが日本市場に、どのように波及するのか
動きを見守っていきたいと思っています。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。