こんにちは。トライアングルズ 柿田です。


今週も終わりになって、3連休を迎えました。

私は金曜日の夜も会食の予定がありまして
お客様の事務所での会食なので、クローズドな環境で。

その会社も、定期的に全社員にPCR検査やったりしてて
コロナ時代に合わせてのスタイルになっています。


特段の予定もないのですが
3連休どうしようか、今から考えようかと思います。




■■ 投資コラム − JAL公募増資 ■■


JALが公募増資を発表していて
ちょうど昨日が、新株発行の払込期限でした。

珍しく、証券会社からのアプローチがあったので
私も少しだけ新規割当に参加してみました。


ANAもJALも、新型コロナウィルスの影響で
特に国際線が厳しい状況になっており
経営的には厳しい状況です。

借入などで対応する部分もあると思いますが
JALは公募増資という形での、資本増強に踏み込みました。

手取り額で1826億円となっており
今後の事業資金に充てるという攻めに出ています。


コロナで財務が痛んでいるところが多いですが
借入は、まずは一時しのぎには良いですが
借入は借入なので、いずれは返済しないといけない資金。

赤字だとしたら、将来の黒字で返済しないといけないので
財務的には厳しい感じにはなってしまいます。

公募増資は、公開会社であれば取り得る選択肢で
赤字が発生したとしても、増資でカバーできれば
資本的には心配の必要がありません。


コロナで財務が痛んでいるところが多いはずですが
あまり公募増資の話は聞かなくて
これまでの貯蓄を切り崩しているところが多そうです。

それだけ、これまでの体力を蓄えていたのが
プラスに働いている印象です。

もともと、会社が蓄えすぎみたいな話がありましたが
それが結果的には良かったという話です。


もう少しコロナとの戦いが必要になりますが
JALのように公募増資の話も出てくるかも知れませんね。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。


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■■ 世界市況の様子 − ハイテク銘柄中心の小幅高に ■■


・ダウ平均 29,483ドル(+44)
・S&P500 3,581.8ポイント(+14.0)
・ナスダック 11,904.7ポイント(+103)

19日のダウ平均は44ドル高となり反発。

バイデン大統領の誕生が確実になるなかで
課題となっていた追加経済対策の議論が再開。

新型コロナウイルス感染者数が急増し
景気に対し不安感が増す中で
期待感を持って受け入れられました。

またアストラゼネカが開発中のコロナワクチンでも
新たな発表があり、株価上昇を後押ししています。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位セールスフォース(+2.91%)
4位インテル(+1.24%)
8位マイクロソフト(+0.63%)
9位アップル(+0.52%)

となりハイテク銘柄が揃って上昇しました。


周辺市場も株式市場と同様に小動きの展開。

ただし小動きながら下落が続くドルインデックスは
本日も下落し6日連続で陰線を形成しました。

今週は商品及び為替市場ともに凪の状態が
続いています。


株式市場は反発したものの小幅反発に留まっており
上昇トレンドに乗る程ではありません。

次の値動きが上下どちらに生じるのか
周辺市場にも注目しながら待ちたいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均連休前に25,500円を維持 ■■


・日経平均株価 25,527円(-106)
・TOPIX 1,727.3ポイント(+0.9)
・値上がり1296、値下が788、変わらず93
・東証1部出来高 10億8896万株
・同売買代金 2兆2165円

20日の日経平均は106円安となり3日続落。

昨日のダウ平均は44ドル高となり上昇しましたが
日経平均は25,500円割れで寄り付き。

その後25,500円を上下する展開が前場と
後場いずれも続き、前日比プラス圏に浮上する
ことはありませんでした。

最終的には25,527円で取引を終え
25,500円を維持しています。


日経平均採用銘柄の下落率では

1位MS&AD-IGHD(-4.38%)
3位T&D-HD(-3.55%)
4位SOMPO-HD(-3.45%)

となり保険銘柄が揃って下落率上位と
なりました。

また下落率9位にファーストリテイリングが登場し
指数の足を引っ張ることに。


為替市場ではドル円が昨日同様103円台後半で
小動きの状態が継続。

今週は103円台後半が底となりサポートされています。

また売買代金は2.2兆円となり2兆円台前半に
戻りました。


明日からの3連休を控え、本日は様子見の値動きの
1日となりました。

上下どちらの方向で取引が始まるのか、連休明けの
日経平均の方向に注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − ブイキューブ(3681) vs サイボウズ(4776) ■■


20日のサヤ取りデイトレですが

売り 3681 ブイキューブ
買い 4776 サイボウズ

を取り上げてみたいと思います。

ブイキューブがテレワーク関連で取り上げられており
コロナ感染者数が増えていることで、改めて取り上げられています。

ただ、既にテレワーク関連も二番煎じなところがあり
状況としては、厳しいかなと思っています。

関連銘柄で、サイボウズを買いにしていますので
テレワーク関連銘柄でのサヤを狙ってみたいと思います。


寄り付きですが、ブイキューブが売り気配スタート。
狙いどころは良さそうな感じだったのですが
結果的に、これだと流れが厳しいかなという感じで
ノーエントリーで終わっています。

昨日の終値から見ると、相当取れた感じではあるのですが
寄りが取れないとかなり厳しかったので
結果的には仕方ないかなと思うのですが
ペアの選定としては悪くなかった感じです。



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■■ 公開サヤ取りペア − プラス決済幅が縮まる ■■


[11/12 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6301 コマツ 2551.5 2518.5 1.29%
買 5802 住友電 1324 1265 -4.46%
損益率 -3.16% 目標値 5%


マイナスではありますが、持ちこたえてくれました。

少しは、損切りラインから遠ざかりましたが
ボラが大きいのもあって、油断大敵です。

ここから復活することができるでしょうか?!




[11/17 寄り仕掛け ==> 11/20 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6301 コマツ 2550.5 2532 0.73%
買 1812 鹿島 1297 1338 3.16%
損益率 3.89% 目標値 5%


寄り付きにて決済したのですが
かなりサヤが戻ってしまっていて
3%以上は減ってしまった感じです。

5%は固いかなと思っていたので
かなり残念ではあるのですが
一応、無事に確定したということで。

他のペアで、何とか補填したいところです。




[11/17 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4208 宇部興 1788 1822 -1.90%
買 5711 三菱マ 2032 1977 -2.71%
損益率 -4.61% 目標値 5%


こちらはペア名が公開になりますが
非常に厳しい状態が続いています。

流れ的に大変な感じがしていますが
ギリギリのところで、戻ってくれるかどうか。
来週の動きを待ちたいと思います。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、1ペア決済したのですが
かなり利益幅が減ってしまったのもあって
残念な結果になってしまいました。

残ったペアが、厳しい状態にあるので
プラスには、がんばってもらいたかったので
厳し結果になってしまいました。


日本は3連休を挟んでの来週の相場になりますが
少し挽回を期待したいところです。

新ペアも考えないとですけども
相場がどういう方向に動くのか
ちょっと読みにくい感じになってきているので
気をつけて対応をしたいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜