こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



日曜日はお天気が大荒れになるようなので
引きこもっておくのが正解そうです。

今のうちに、引きこもる準備をしておこうかな。


非常事態宣言が来週明け明けるので
また少し活動の時間が変わります。

9時までという微妙な感じではありますが
メルマガを書くサイクルをどうするか
生活リズムを変えようかなと思います。




■■ 投資コラム − 長期金利許容幅拡大 ■■


日銀の金融政策決定会合がありました。

あまり変化がなかったので、ネタとして取り上げるのも
かなり久しぶりな感じがします。

割と大きな変更があった、金融政策決定会合なのですが
内容の趣旨をまとめておきたいと思います。


まずは、株式市場にとっても大きな影響があった
ETFの買い入れについてですが、年6兆円という買取規模がありましたが
この6兆円という目安が削除されました。

株価は高値安定していますが、ETFの買い入れが貢献したのは間違いなく
今回の数字削除が持つ意味は、もっと上の数字でも
下の数字でもできるという流動性を持たせることになります。

コロナ禍で、お金がジャブジャブしていますので
買い入れ額を柔軟に変更できるのは
今のタイミングにはあっているのではないかと思います。

今年は、コロナの影響でETFは12兆円の買い入れを行う
6兆円以上の方針を持っていることもあるので
株価が下がることはなくて、今は影響はなさそうです。



そして、2つめが長期金利の変動許容幅です。

アメリカでも、長期金利の上昇が問題になっていますが
日銀としては、短期金利はマイナス0.1%で、長期金利は0%を目標として
金融政策で誘導することを目指しています。

これに加えて、長期金利は許容幅を持っていて
プラスマイナス0.2%の幅を許容していましたが
これが0.25%と少し拡大することになります。

世界的に、長期金利の変動がやや大きくなってきたことを受けて
許容幅を少し増やした形になります。

今日幅としては、たったの0.05%なのかもしれませんが
負債の大きさから考えると、0.05%の変動といっても
国債残高は1000兆円を超えているため
5000億円の差となってきます。

パーセントからすると少しに見えるかもしれませんが
この差が大きな金額の差になってきます。

住宅ローンとかでもそうですが
これは利息なので、5000億円を利子で支払っても
元本は全く減ってないのですからね。。。


長期金利の少しの差は、大きな違いを生みます。

金利のからくりは、自分の生活にも関係あるので
実際の元本と金利とで分けて考えて
しっかりと分別できるようにしておくのが大事です。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − ナスダック指数と原油価格が大幅に下落 ■■


・ダウ平均 32,862ドル(-153)
・S&P500 3,915.4ポイント(-58.6)
・ナスダック 13,116.1ポイント(-409.0)

18日のダウ平均は153ドル安となり反落。

またナスダック指数は409ポイント安となり
大きな下落に見舞われました。


米長期金利が急騰し米10年債は1.7%台に突入。

1.4%到達から上昇速度を上げることに。

長期金利の上昇は企業の資金調達コストの上昇に直結します。

よって財務基盤の弱い企業の業績に
大きな影響を与えるため、新興企業の多い
ナスダック指数が大きな下落を見せました。


ダウ平均採用銘柄の下落率では

2位アップル(-3.39%)
3位インテル(-3.12%)
5位マイクロソフト(-2.67%)

となりハイテク銘柄が売られています。

また下落率1位は原油価格の下落の影響から
シェブロン(-3.62%)となりました。


周辺市場では原油価格(WTI)が急落し
64ドル台から一時58ドル台まで下落。

最終的には59ドル台半ばで取引を終えましたが
約5ドルの大幅安となりました。

一方で米長期金利の上昇を受けて
ドルインデックスは上昇。

昨日の下落分の大半を取り返す形となりました。


ナスダック指数と原油の大幅安が目立つ1日となりました。

このままリスク回避の流れが定着するのか
注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均は大幅下落もTOPIXは上昇 ■■


・日経平均株価 29,792円(-424)
・TOPIX 2,012.2ポイント(+3.7)
・値上がり1491、値下がり623、変わらず81
・東証1部出来高 21億187万株
・同売買代金 4兆4456億円

19日の日経平均は424円安となり大幅反落。

昨日のダウ平均は153ドル安となりましたが
ナスダック指数が409ポイント安と大きく下落しており
日経平均はナスダック指数に連れ安する形となりました。


日銀のETF購入について日経平均型をやめて
TOPIX型に一本化したことを受け
日経平均が大幅下落の一方で
TOPIXが上昇するという不自然な状態となりました。


日経平均採用銘柄の下落率では

1位ファーストリテイリング(-6.10%)
2位キッコーマン(-3.98%)

となり日経平均への寄与度が高い
ファーストリテイリングが2位以下を引き離す
下落率1位となり日経平均の下落を
加速させる結果に。


為替市場ではドル円が108円台後半での取引が継続。

ただし後場にかけて今週のレンジ下限の108.8円を
下回る値動きを見せました。

また売買代金は4兆円となり久しぶりの
4兆円超えとなっています。


ただし日銀の政策変更を受け不自然な取引状況となりました。

本状況が本日限定となるか来週以降も続くのか
日経平均とTOPIXの関係性に注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − デイトレお休み ■■


19日のサヤ取りデイトレですが
ペア選定ができなかったのでお休みとさせてください。

時間が合わなかったので、申し訳ありません。



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■■ 公開サヤ取りペア − もうちょっと1ペアで粘って ■■


[3/18 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 5*** -0.71%
買 2*** 2.71%
利益率 2.00% 目標値 5%


2日目になりますが、今のところ順調です。
利益率も2%くらいまでやってきました。

とりあえず選んでしまった感じはありますが
今のところは良い感じに動いてくれています。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、1ペアだけではありますが
とりあえず、少しサヤ縮小してくれました。

エントリーするペアを選定できなかったので
来週月曜日に、残りはまとめてエントリ−してみます。


3月期末が近付いてきて、忙しい人も多いかと思います。
非常事態宣言も一旦あける形になるので
その後の動きがどうなるのか見たいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い週週末をお過ごしください。