こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今週も1週間が終わりました。

月中は、比較的落ち着いているところではありますが
それでも、気が付いてみると1週間があっという間です。


コロナのワクチン接種が、徐々に進んできていて
地域や年齢層などの差はありますが
少しずつ正常に戻りつつある感じがあります。

私自身は、まだ日本非居住者のままなのですが
このままだと接種券がこないこともあって
一度住民票登録しようかなぁと思ってます。




■■ 投資コラム − アメリカ テーパリング前倒し ■■


既にメルマガの中には書いていますが
今週、FOMCが開催されて、その内容が注目されています。

各国が、コロナの影響で金融緩和を続け
また個人や法人に対しての財政支援がされました。

いつまでも、このジャブジャブ状態が続く訳ではなく
いずれは引き締めをしないといけません。
これがテーパリングです。まあ、出口戦略ですね。


前々から、テーパリングについては話題になっていましたが
コロナのワクチン接種が始まって、アメリカでは
地域によってはマスクなしでOKになってきたりしているので
日本よりもだいぶ早く正常化してきています。

金融についても、今のままだとインフレが懸念されるので
引き締めが必要なのは、確かだと思います。


もともとテーパリングの時期としては、2024年あたりが言われていました。

しかし、先日のFOMCで見通しが示された内容は
2023年中に2回の利上げという具体的な見通しが出ています。

市場予想よりも、早めの前倒しになり、利上げ回数も2回と
想定よりも大幅な前倒しの見通しになっています。

実際、コロナの終息が、予想よりも早そうというのがあるかもしれません。


どのくらいで、世界のコロナが終息するのかは分かりませんが
2023年というのは、非常に現実的な数字だと思います。

逆に言えば、2022年までは、ウハウハ状態が可能性あり
インフレを懸念しないといけないかもしれません。

世界で足並みを揃えてのテーパリングになるのか
日本はデフレが継続する中で、どういう戦略に出るのか
各国中央銀行の動きが、これから加速してきそうです。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。



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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均は4連敗もナスダック指数は上昇 ■■


・ダウ平均 33,823ドル(-210)
・S&P500 4,221.8ポイント(-1.8)
・ナスダック 14,161.3ポイント(+121.6)

17日のダウ平均は210ドル安と4日続落の一方で
ナスダック指数は100ポイントを超える上昇で正反対値動きに。


FOMC後に長期金利が上昇したものの本日は全戻しの状態。

長期金利の下落とともに割高銘柄のハイテク株が
買われる展開となりナスダック指数は上昇。

一方でダウ平均はテーパリングへの警戒から
下落が継続することになりました。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位マイクロソフト(+1.37%)
2位アップル(+1.26%)
5位セールスフォース(+0.84%)

となりダウ平均は下落の中でハイテク銘柄は
上昇を果たしています。


周辺市場では米長期金利が下落しており
米10年債は一時1.5%割れ。

ただしドルインデックスが昨日同様に
急騰し4月半ばの水準を回復しています。

また金価格が5日連続の下落となり1,800ドルを割れて
5月分の上昇を殆ど吐き出すことになりました。


ダウ平均は下落の一方でナスダック指数は上昇し
米長期金利が下落の一方でドルインデックスが上昇という
不安定な相場状況の1日となりました。

まずはダウ平均とナスダック指数の非相関の値動きが
いつまで続くのか注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均3日続落で29,000円割れに ■■


・日経平均株価 28,964円(-54)
・TOPIX 1,946.5ポイント(-17.0)
・値上がり540、値下がり1570、変わらず83
・東証1部出来高 15億1255万株
・同売買代金 3兆5356億円

18日の日経平均は54円安で3日続落となり29,000円割れ。

昨日の米国市場はダウ平均が210ドル安の反面
ナスダック指数は121ポイント高。


日経平均は前日比プラスで寄付きナスダック指数と同様に
上昇が期待されましたが、後場に入ると下落に転じました。

後場は昨日終値を前後する展開が続きましたが
最終的に29,000円を割れて取引を終了しています。


日経平均採用銘柄の下落率では

1位日本郵船(-7.69%)
2位川崎汽船(-6.73%)
5位商船三井(-5.66%)

となり商船3社が揃って大きく下落しました。


為替市場ではドル円が110円台前半の攻防。

一時110円を割れるなど若干円高に進みましたが
東京時間はほぼ110円を維持しました。

売買代金は3.5兆円と3兆円を超えましたが
金曜日のため参考数値となります。


日経平均が29,000円を割れて週の取引を終了しました。

ただしFOMC後に金融市場全体で値動きが出始めています。

まだトレンド発生に至りませんが、週明けは国内株式市場の
値動きに方向性が生じるのか注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − アイフル(8515) vs アコム(8572) ■■


18日のサヤ取りデイトレですが、リベンジとして

売り 8515 アイフル
買い 8572 アコム

をもう1日狙ってみたいと思います。

同業種なので、狙いやすいと思っているのですが
うまくリベンジにハマってくれることを期待したいと思います。


寄り付きですが、安定した動きになりました。
アイフルの動きが心配でしたが、結果としては落ち着いた寄り付きに。

今日は、アイフルが目論見通りに動いてくれて
寄ってすぐに大きく下落となり、サヤ縮小。

思ったほど、サヤ縮小とはなりませんでしたが
10時くらいの時点で、1%を少し超えるくらいのプラスで
とりあえずリベンジ成功となりました。

デイトレとしては取り上げませんが
アイフルが反転してきた感じがしますので
もう少し取りにいっても良いような気はします。



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■■ 公開サヤ取りペア − テーパリングの影響がサヤにも ■■


[6/2 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6501 日立 5896 6142 -4.17%
買 8031 三井物 2482.5 2508 1.03%
損益率 -3.15% 目標値 5%


大きくサヤ拡大となってしまいました。
3%以上のマイナスになっていて、かなり大きい動きです。

三井物産の下落が大きく影響しているようです。

テーパリングの影響が、サヤにも出てきています。




[6/15 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4151 協和キリン 3740 3780 -1.07%
買 7733 オリンパス 2382.5 2369 -0.57%
損益率 -1.64% 目標値 5%


ペア名が今日から公開になります。
サヤとしては、ほぼ昨日から動いていません。

安定的な動きにはなっていますが
まだ逆張りの天井圏から抜け出せていない状況です。




[6/15 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4506 大日本住友 2264 2258 0.27%
買 3865 北越紀州紙 578 576 -0.35%
損益率 -0.08% 目標値 5%


こちらも、今日からペア名が公開になります。

こちらのペアも2%くらいサヤ拡大してしまって
一旦振り出しに戻る形になっています。

今日は、全体的に、大きくサヤが開いてしまった感じです。



※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、大きくサヤ拡大となっていて
テーパリングの影響が、サヤ取りにも及んだ?という動きです。

今のペアがそうなのかもしれませんが
相場の動きとしては、必ずしも連動しないかもしれません。


テーパリングの影響は、結構大きいと思っていて
セクターによって、影響を受ける受けないが鮮明に出てきます。

株価的には、一方的なトレンドが出やすいので
銘柄選びには気を付けて置いた方がよさそうです。


東京も梅雨入りしたのかな?良く分かってないですが
スッキリしないお天気の終末になりますが
また来週も頑張っていきましょう〜



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い週末をお過ごしください