こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



東京に再び非常事態宣言が出されるようで
正直またかという感じではあります。

解除された時点で、こうなるのが見えていたというか
なぜそれが予知できなかったのかが不思議です。

とはいえ、変わるのは飲食店でお酒が出せなくなるのと
またカラオケが閉まっちゃうのかな。

カラオケようやく解禁されたと思ったのに
また戻ってしまいそうで残念です。
一人でいく分には、何の影響もないのですけどね。




■■ 投資コラム − プライム市場への試金石 ■■


2022年の4月に東証の市場が整理されます。

これまで、東証1部、東証2部、マザーズ、ジャスダックと
4つの市場に別れていたのですが、これが再編されます。

再編後は、プライム、スタンダード、グロースという
3つの市場に新たに再編されることになります。

その名の通り、プライム市場が一番格上の市場となり
続いてスタンダード、グロースという市場になります。


名前が変わるのはもちろんなのですが
各市場の上場基準が新しく変わります。

例えば、東証1部に上場している会社とかだと
プライムに自動的に行けるという分けではなく
新しい基準に照らして移動となります。

この判定を行う基準というのがあるのですが
一つが時価総額によって判断されます。

その判断のタイミングが、6月末の時価総額を見て
判断されるというイベントがありました。

まだ確定ではないのですが、1回目の判定という事になります。


プライム市場は、日本を代表する市場となることもあって
かなり厳しい基準が設定されてます。

・時価総額100億円以上
・株主800人以上
・売買代金 1日2000万円以上
・売上高 100億円以上
など

具体的な数字が設定されています。

今、東証1部に上場している銘柄が
この基準を満たしているとは限らないため
プライム市場への移動を目指す会社は、施策に追われています。

短期的に出来る事と、出来ない事がありますが
株主数を増やしたり、売買代金を増やしたりは
企業努力で何とかできるところではあります。

ギリギリのラインにいる会社などは
どうやってより上の市場を維持するかどうか
最終決定の判定まで、上場企業の戦いが続きます。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。


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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均及び原油安でリスク回避の流れに ■■


・ダウ平均 34,577ドル(-208)
・S&P500 4,343.5ポイント(-8.8)
・ナスダック 14,663.6ポイント(+24.3)

6日のダウ平均は208ドル安となり反落しましたが
ナスダック指数は24.3ポイント高となり高値を更新。

米長期金利が急落し、米10年債は1.35%台まで約1%の急落。

足元では米長期金利の下落時にナスダック指数が上昇する
逆相関の関係にあり、ナスダック指数が上昇することになりました。

一方で発表された経済指標の内容から米経済回復の
ピークアウト説が浮上し、ダウ平均は下落の方向に。


ダウ平均採用銘柄の下落率では

1位ダウ(-2.49%)
4位キャタピラー(-1.95%)
7位3M(-1.50%)

となり海外売上比率の高い銘柄が売られています。


周辺市場では米長期金利の下落とともに
原油価格(WTI)が76ドル台から73ドル台に急落。

またドルインデックスも上昇しわずかながら
直近の高値を更新しました。

尚、ダウ平均の下落を受けてVIX指数も上昇しました。


連休明けの米金融市場はナスダック指数は上昇したものの
全体的にはリスク回避でスタートしました。

このままリスク回避の流れが定着するのか
今週の取引の方向性に注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − ダウ平均の下落を背景に日経平均276円安 ■■


・日経平均株価 28,366円(-276)
・TOPIX 1,937.6ポイント(-16.8)
・値上がり415、値下がり1709、変わらず67
・東証1部出来高 10億6653万株
・同売買代金 2兆2938億円

7日の日経平均は276円安となり反落。

昨日の米国市場はダウ平均が208ドル安となる中で
日経平均も前日比マイナスで寄付き。

寄付きの28,262円から最終的に100円程度の上昇を見せましたが
終日前日比マイナス圏での取引となりました。

また特に後場は28,300円を前後するのみとなり
値動きを消すことになりました。


日経平均採用銘柄の下落率では

3位T&Dホールディングス(-4.21%)
4位第一生命HD(-3.89%)
6位千葉銀行(-3.75%)
9位コンコルディアHD(-3.62%)

となり金融銘柄が下落しています。


為替市場ではドル円が昨晩若干の円高に進んでおり
本日の東京時間は110円台半ばを維持しながらも
わずかに円高に進みました。

また売買代金は2.2兆円であり2兆円を回復しています。


ナスダック指数は若干上昇したものの
ダウ平均の下落に影響される形で日経平均も下落しました。

ただし依然として米国市場が先行して上昇する状態であり
今後日本市場が米株式市場を後追いすることになるのか
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 野村HD(8604) vs マネックス(8698) ■■


7日のサヤ取りデイトレですが

売り 8604 野村HD
買い 8698 マネックス

を取り上げてみたいと思います。

マネックスが下落ランキングに顔を出していたので
そこからペアを選定してみました。

分かりやすい証券会社ペアとなります。
マネックスは、少し暗号資産系を含む感じになりますが
相関性としては問題ないでしょう。


寄り付きですが、両銘柄とも下落して始まり
やや不安定な寄り付きになりましたが
マネックスの方が、やや弱い寄り付きになりました。

寄り付き後が、マネックスの上昇となって
サヤ縮小の動きとなってくれました。

10時くらいの時点で、2.5%くらいプラスになって
安定的な動きとなってくれました。

マネックスの反発狙いだったので
期待通りの動きになってくれたので良かったです。



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■■ 公開サヤ取りペア − 今日は戻りの動きに ■■


[6/24 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8750 第一生命 2017.5 1951.5 3.27%
買 6471 日精工 972 913 -6.07%
損益率 -2.80% 目標値 5%


また、今日はサヤ縮小してくれました。
損切りライン近いところだったのですが、戻ってくれて良かったです。

ここから回復するところまでは期待してないですが
少しくらい良い動きになってくれたら嬉しいです。




[6/24 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7202 いすゞ 1508 1490 1.19%
買 8830 住友不 4017 3912 -2.61%
損益率 -1.42% 目標値 5%


こちらもサヤ縮小してきてくれました。

まだ損益はマイナスではあるのですが
動きとしては、良い動きになってきてくれています。

少し流れが良い方向に向いてきてくれたのかな?!
という予感がする流れです。




[6/29 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7911 凸版 1809 1774 1.93%
買 1802 大林組 900 892 -0.89%
損益率 1.05% 目標値 5%


こちらは、ほぼ横ばいとなっています。
それでもプラスを維持してくれているので
とりあえず、今日のところは、これで良いです。

少しずつ良い流れになってきてくれている感じです。




[7/7 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 2*** -0.82%
買 2*** 2.13%
利益率 1.31% 目標値 5%


今日からの新規ペアとなります。

超順張りのペアになっているのですが
このペアで順張りなんだという、ちょっと驚きです。

意外と初めてのペアになるんじゃないかと思うのですが
動きを楽しみに見ていきたいと思います。


※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、新ペアを1つ投入しました。

今日は全体的に、サヤが戻ってくれて
少し良い流れになってきた感じがします。

新しいペアは、ちょっと面白い組み合わせなので
どういう流れになるのか楽しみにしています。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜