こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今週も1週間が終わりました。

月末月初で、慌ただしい1週間だったのですが
その分、達成感もある1週間ではあります。

そうこうしている間に、娘の受験が受かった?
のか良く分からない連絡があって
しばらく家に帰れてないこともあって
何が何だか良く分からない状況になっていますが
マレーシアだからというのもありますが
家族離れてると何が何だか良く分からなくなりますね。




■■ 投資コラム − J-GATE3.0の取引開始 ■■


大阪取引所の新しいデリバティブのシステムが稼働します。

9月21日(火)からの稼働を目指しており
J-GATE 3.0というシステムで呼ばれています。

デリバティブの仕組みとしては
昔から日本では大阪取引所の方が先行しており
さらにデリバティブのシステムでは先を行きます。


新システムの稼働に伴って
取引時間の拡大も合わせて実施されます。

夜間取引が、朝5:30だったのが、朝6時までの延長。
アメリカ市場の値動きが、よりカバーしやすくなって
時間としては30分の延長ですが、大きいかもしれません。


また、日経平均オプションの取引時間が
朝9時から、8時45分で15分間前倒しになります。

もともと、日経平均先物は8時45分からでしたが
オプションだけは、9時開始になっていました。

これが先物と一緒の時間になります。

オプション取引をやっている人にとっては
これは結構嬉しい変更になると思います。


オプションのヘッジ方法としては
日経225と組み合わせるのが王道の方法ですが
寄り付きの時間が違うのが、微妙な感じではありましたが
同じ時間で取引できるようになるはありがたいです。

8時45分からの取引開始で
前日のアメリカ市場の取引をいち早く取り入れ
寄り付きの流れを決めることができます。

24時間取引にはまだ遠いですが
また先に進んだ感じがしますね。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。



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■■ 世界市況の様子 − 株高原油高となりリスク資産が買われる ■■


・ダウ平均 35,443ドル(+131)
・S&P500 4,536.9ポイント(+12.8)
・ナスダック 15,331.1ポイント(+21.7)

2日のダウ平均は131ドル高となり
4営業日ぶりの反発。

3指数揃っての上昇となり
S&P500とナスダック指数は高値を更新。


新規失業保険申請件数が市場予想より良化し
市場心理が改善。

4日続落で押し目が入りやすい状況であった
ダウ平均は100ドル以上の上昇を見せました。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では

3位キャタピラー(+1.84%)
6位ボーイング(+1.24%)
10位3M(+0.75%)

となり海外売上比率の高い銘柄が上昇。

またダウ採用銘柄の下落は6銘柄に留まり
全面高に近い状態となりました。


周辺市場では原油価格(WTI)が急騰し
68ドル台から一気に70ドルを回復。

最終的に69ドル台半ばで取引を終了しましたが
約1カ月ぶりの70ドル台回復となりました。

また米長期金利の下落とともにドルインデックスも下落。

ドルインデックスは5日連続の下落となり
8月半ばの安値を更新することに。


リスク資産が買われる一方でドルが売られる1日となりました。

明日は米雇用統計の発表日であり、発表後の各市場の
値動きに注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 菅首相の実質的な辞任表明を受け急騰 ■■


・日経平均株価 29,128円(+584)
・TOPIX 2,015.4ポイント(+31.8)
・値上がり1768、値下がり343、変わらず77
・東証1部出来高 12億4310万株
・同売買代金 3兆2808億円


3日の日経平均は584円高となり大幅高で5日続伸。


昨日の米国市場は主要3指数が揃って上昇する中で
菅総理が自民党総裁選への不出馬を表明。

本報道が出た前場の後半以降に株式市場は急騰し
29,000円を回復しました。

最終的に日経平均は29,128円で取引を終了し
TOPIXは2,000ポイント回復となり
30年ぶりに高値を付けました。


日経平均採用銘柄の上昇率では

1位JFE-HD(+6.49%)
4位日本製鉄(+5.00%)
8位神戸製鋼所(+4.51%)

となり鉄鋼銘柄が上昇。

一方で下落率3位JR西日本(-1.04%)となり
昨日からの下落が続きました。


為替市場ではドル円が一時110円を回復したものの
110円を巡る攻防に終始。

為替市場は今晩の米雇用統計待ちです。

また売買代金は3.2兆円であり
株式市場の急騰を背景に3兆円台を回復しています。


菅首相の実質的な辞任表明という
サプライズにより、日経平均は急騰しました。

このまま10月予定の衆院選前に
日経平均30,000円を回復するのか注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − JR東海(9022) vs JR東日本(9020) ■■


3日のサヤ取りデイトレですが

売り 9022 JR東海
買い 9020 JR東日本

を取り上げてみたいと思います。

JR西日本が公募増資を発表しており
かなりの希釈化になることが懸念されています。

発表したのはJR西日本だけなのですが
他のJR各社も連れ安となっていて
そこにサヤが生まれているようなので狙ってみます。


寄り付きですが、若干JR東日本が強く始まり
サヤとしては縮小してのスタートとなりました。

その後の動きですが、JR東海が強くなっており
サヤとしては拡大となってしまいました。

10時くらいのところでは、1%くらいのマイナスで
今日はサヤ拡大の動きとなってしまいました。

同業種なので、また狙ってみても良さそうです。



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■■ 公開サヤ取りペア − ヘッジ効果が減少 ■■


[8/11 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6501 日立 6149 6499 -5.69%
買 8306 三菱UFJ 602.8 608.6 0.96%
損益率 -4.73% 目標値 5%


一気にサヤが拡大となってしまいました。

日立が上昇してしまったようで
かなりのサヤ拡大になってしまいました。

これで15営業日になったので
来週月曜日に決済していきたいと思います。

こんなに最後に広がる事は予想していませんでしたが
来週、少しでも良くなってくれれば。




[8/17 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5715 古河機金 1250 1263 -1.04%
買 3405 クラレ 1039 1050 1.06%
損益率 0.02% 目標値 5%


こちらも少しサヤ拡大となっています。

まだ、プラスになっているのですが
かなりギリギリのところになっています。

こちらも日数が迫ってきていますが
好転するのは厳しいのかもしれないです。




[8/31 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8306 三菱UFJ 593 608.6 -2.63%
買 6302 住友重 2890 3045 5.36%
損益率 2.73% 目標値 5%


こちらのペアはサヤ縮小となっていますが
最初のペアと重複している三菱UFJが
ヘッジ効果が出ない動きになってしまっています。

最初のペアが、日立起因で動いてしまっているので
本当はうまく相殺できたりすると
ポートフォリオで影響が出ないはずなのですけどね。

それでも、まあ良い方向には動いてくれていはいるので
ポートフォリオ全体で調整してくれるのを期待しています。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、ポートフォリオとしては
サヤ拡大となってしまっています。

来週は1ペア決済になるので
決済に向けて動いていこうと思います。

また、新しいペアも入替も含めて
来週はじめにエントリーしていきたいと思います。

相場は急に戻り始めていますが
あくまで短期的な動きだと思っているので
長期的に明るい動きがあるとは思えないです。


雇用統計も終わって、本格的な9月相場になりますので
また来月も、頑張っていきたいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い週末をお過ごしください