こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今週も1週間が終わりました。

やたらと忙しい1週間ではありましたが
充実した1週間でもありました。

次々と大きな課題が降りかかってくるので
順次対応をしていかないといけないのですが
忙しくできるのは、ありがたい事です。

今週末は、ちょっとだけお出かけする予定があって
久々の食べ放題に行く予定になっています。

そんなにたくさん食べれる感じはしないのですが
楽しみにしてます。




■■ 投資コラム − JAL 3,000億円調達へ ■■


昨日の材料でも上がっていましたが
本日正式に、JALの資金調達が発表となりました。

毎度ですが、こういうニュースは1日だけ早く
マスコミに抜かれて出てきます。

前に聞いた事があるのですが
こういう会社の重大ニュース(ある意味スクープ)は
早く出せばいいというものではなくて
経済的に影響を受けることが多くなるため
会社が発表しようとする1日前に出し抜いて
発表するというのがルールみたいです。


話が逸れましたが、JALの資金調達については
劣後ローンで2,000億円、劣後債で1,000億円を調達すると
発表がされています。

コロナの長期化によって、航空需要が低迷しており
影響の長期化に備える動きです。

コロナの影響は、誰もが想像するよりも
かなり長期化しており、航空会社も例外ではありません。

ワクチン2回接種が浸透してきている中で
本当であれば、そろそろ出口が見えるはずでしたが
まだもう少し時間が掛かりそうという事でしょう。


資金調達の目的と用途についてですが
守りと攻めと両方の戦略をあげています。

守りは、もちろんコロナに備えての資金で
万一の場合に備えての手持ち資金を増やしておくことですが
攻めに対する成長投資も行うとしています。

昨年11月は、公募増資という形で
資金調達を行いましたが、その影響を受けて
かなり株価は希釈化されてしまいました。

今回は、さすがに、さらなる増資はできないということで
劣後ローンという形での資金調達になっています。


また、3,000億円のコミットメントラインは
手つかずのまま残っているのですが
今後も未使用のままで、セーフティーネットとしており
かなり安全航行な財務体質を作ろうとしています。

手持ちのキャッシュは大いに越したことはありません。

ましてや、今は金利が相当以上に低いので
ローンを最大限活用することは
大きなメリットがあると思います。

競争力に繋がる動きがあると面白いですね。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − コロナ感染再拡大が重しでダウ平均4日続落 ■■


・ダウ平均 34,879ドル(-151)
・S&P500 4,493.2ポイント(-20.7)
・ナスダック 15,248.2ポイント(-38.3)

9日のダウ平均は151ドル安となり4日続落。

昨日同様に3指数揃っての下落となりました。


米国でのデルタ株によるコロナ感染拡大が相場の重しとなる中で
バイデン政権は薬価引き下げ法案を発表。

大型株の製薬銘柄が売られることになり
ダウ平均の下落を加速させました。


ダウ平均採用銘柄の下落率では

1位アムジェン(-2.40%)
2位ジョンソンエンドジョンソン(-2.23%)
3位メルク(-2.04%)

となり製薬銘柄が下落率上位に並びました。

またダウ採用銘柄での上昇は6銘柄に留まり
幅広い銘柄が売られる展開に。


周辺市場では原油価格(WTI)が下落し
69ドル台から67ドル台に。

また米長期金利が下落し
ドルインデックスも下落しています。

いずれも大幅安には至りませんが
株安原油安ドル安の1日となりました。


米国でのコロナ感染再拡大が相場の重しとなり
ダウ平均が4日続落しています。

ただしこれまで通り続落が押し目となり次の上昇に転じるのか
今後の行方に注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均は373円の大幅高で昨日の下落をカバー ■■


・日経平均株価 30,381円(+373)
・TOPIX 2,091.6ポイント(+26.7)
・値上がり1923、値下がり222、変わらず44
・東証1部出来高 14億8600万株
・同売買代金 3兆9283億円


10日の日経平均は373円高となり急反発。

昨日の173円安を一気に取り返しました。

昨日の米国市場はダウ平均が151ドル安となりましたが
日経平均は前日比プラスで寄付き。

その後は横ばいでの取引が続きましたが
香港市場の上昇に合わせて前場後半に上昇して30,300円に到達。

後場は30,300円を前後する取引となり
最終的に300円以上の上昇で取引を終了しました。


日経平均採用銘柄の上昇率では

3位東京エレクトロン(+4.90%)
4位SCREEN-HD(+4.66%)
7位SUMCO(+4.09%)

となり半導体銘柄が上昇を牽引。

またSBIグループによるTOBが報じられた
新生銀行が上昇率1位(+20.83%)となりました。


為替市場ではドル円が昨晩110円を割れて下落した中で
若干の反発を見せて109.8円台を前後する状態に。

また売買代金は本日のSQ算出要因があるものの
3.9兆円となり4兆円目前の水準となりました。


日経平均は8連騰の後で昨日下落しましたが
昨日の下落分を1日で取り返して高値を更新しました。

来週は2月の年初来高値30,467円の更新なるか
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 東京電力(9501) vs 関西電力(9503) ■■


10日のサヤ取りデイトレですが

売り 9501 東京電力
買い 9503 関西電力

を取り上げてみたいと思います。

電力関連が上昇しているのですが
新首相によって、原発再開に向けての動きがあるのでは?
という事で上昇しています。

このペアですが、結構サヤが拡大しているようで
あまり相関性が直近はなさそうな感じです。

やや怪しいところはありますが
同業種ですし狙いやすいので、デイトレで狙ってみます。


寄り付きですが、両銘柄とも少し下落で
東京電力の方が少し大きく下げましたが
9時ぴったりには寄りつきました。

寄りついてから、東京電力が大幅下落の動きとなって
サヤは一気に縮小の流れになりました。

10時くらいの時点では、3%くらいのプラスで
久々に難しくなくデイトレがヒットしました。

まあ東京電力の動きが、不可解すぎる感じでしたね。



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■■ 公開サヤ取りペア − 全ペアプラスに ■■


[8/31 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8306 三菱UFJ 593 632.3 -6.63%
買 6302 住友重 2890 3120 7.96%
損益率 1.33% 目標値 5%


今日も、ほぼ変わらずの動きでした。

しばらく横ばいの動きが続いていますが
良くも悪くも安定しています。




[9/7 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6326 クボタ 2481 2391 3.63%
買 6301 コマツ 2890 2797.5 -3.20%
損益率 0.43% 目標値 5%


こちらもペア名が公開になります。

ほぼ横ばいの動きで、何も動きありませんでした。

一応プラスでの動きにはなっているので
来週も引き続き、動きを見ていく感じです。




[9/7 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6361 荏原 6320 6130 3.01%
買 6501 日立 6630 6567 -0.95%
損益率 2.06% 目標値 5%


こちらも今日からペア名が公開になります。

昨日よりは、少しサヤ拡大してしまっていますが
まだ損益はプラス2%となっているので
動きとしては、まずまずの感じです。

来週、改めて頑張ってもらいましょう。




[9/9 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 4*** -0.79%
買 8*** 2.44%
利益率 1.65% 目標値 5%


2日目になります。

こちらは、昨日よりサヤ縮小となっており
順調に利益を伸ばす形になっています。

出だしは、なかなか好調のようですので
来週も引き続きの動きに期待します。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、順調な動きになっており
ポートフォリオ的には、全ペアがプラスになりました。

逆張りが良かったのか分かりませんが
今のところ順調な動きになっているので
今後の動きにも期待したいと思います。


来週も、忙しい週になりそうですが
週末に鋭気を養って、来週も頑張りたいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜