こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



明日までに仕上げないと行けない作業が入って
今日は遅くまでの仕事になりそうです。

メルマガは、早めに切り上げさせてもらって
残りは作業に集中できるようにしたいと思います。

今週は、打ち合わせが多くて昼間の作業が進まないので
かなり忙しい1週間になりそうです。




■■ 投資コラム − 新生銀行のTOB対抗策 ■■


SBIが新生銀行に対してTOBを進める事を表明して
新生銀行側の対応が迷走しています。

もともと、この発表を聞いたときは
お互いに認識した上での友好的なTOBかと思いましたが
新生銀行側は、どうもそうではないようです。

銀行という機関で、こういうTOBがあるというのは
ちょっと不思議な感じもします。


新生銀行は、このTOBを敵対的買収と見なして
買収を回避する案を模索しているようです。

最初にメディアに出てきた内容は
無償での株式発行による株式の希釈化で
確かに希釈化はされますが、SBIを狙い撃ちした内容で
意図的にSBIに損失を発生させる内容です。

加えて、無償株式を割り当てられなかった株主も
同じように被害を被る内容となっています。

マスコミに取り上げられたこともあって
この対応は、新生銀行としても取りにくくなったと思います。


そして、今日出てきたのが
ソニーに対してのスポンサー打診で
SBIではなくて、ソニーグループに対して
助け船を求めた形になっています。

明らかにSBIを嫌っての動きになっています。


新生銀行という、大きな銀行組織が
TOBに巻き込まれて、何も事前準備していないという
金融機関としては、微妙な感じだと思います。

金融のプロとしては、これでいいのか?
というは、正直一般の人から見てもあるかと思います。

新しい施策が、次々と出てくる感じなので
まだ、何か新しい対抗策が出てくるかも知れませんが
何となくSBIに吸収されてしまう方が
いっそのこといいんじゃないのか?と思ってしまいます。

対抗策ばっかりで、SBIだとどうしてダメなのか?
とか、本質的な情報が全く出てこないので
もうちょっと考えてもらいたい感じです。


久しぶりの大きな話なので、動向を見守りたいと思います。



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■■ 世界市況の様子 − 値幅は限定的ながらダウ平均全面安の展開 ■■


・ダウ平均 34,577ドル(-292)
・S&P500 4,443.0ポイント(-25.6)
・ナスダック 15,037.7ポイント(-67.8)

14日のダウ平均は292ドル安となり反落。

また3指数揃っての下落となりました。


8月消費者物価指数が市場予想を下回り
インフレに対する懸念が低下。

ただし米長期金利の下落が加速し
大きな材料のない中で
株式市場の下落を誘うことになりました。


ダウ平均採用銘柄の下落率では

2位キャタピラー(-1.88%)
4位ダウ(-1.76%)
8位3M(-1.52%)

となり海外売上比率の高い景気敏感株が下落。

またダウ採用銘柄での上昇は2銘柄に留まり
下落幅は限定的ながら全面安の展開となりました。


周辺市場では米長期金利の下落はあったものの
ドルインデックスは横ばいの推移に。

また原油価格(WTI)は小幅な値動きながら
一時71ドル目前まで上昇しています。

周辺市場は全体的に小幅な値動きとなりました。


ダウ平均は昨日の261ドル高の後に292ドル安となり
方向感のない取引が続いています。

大きな材料なく方向感のない米株式市場ですが
次のトレンド発生まで焦らず待ちたいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均高値更新後の戻り売りに押される ■■


・日経平均株価 30,511円(-158)
・TOPIX 2,096.3ポイント(-22.4)
・値上がり329、値下がり1783、変わらず76
・東証1部出来高 12億572万株
・同売買代金 3兆1502億円


15日の日経平均は158円安となり反落。

昨日の日経平均は約31年ぶりの高値を更新しており
利益確定売りに押される形となりました。


昨日のダウ平均は292ドル安となる中で
日経平均は前日比マイナスで寄付き。

一時的に30,400円を割れる場面もありましたが
概ね30,450-30,500円間を前後する取引となり
最終的に30,511円で取引を終了しました。


日経平均採用銘柄の上昇率では

1位川崎汽船(+7.77%)
3位日本郵船(+3.92%)
5位商船三井(+2.96%)

となり海運3社が揃って上昇。

一方で下落率1位ソフトバンクG(-5.78%)となり
日経平均下落を先導することになりました。


為替市場では昨晩円高が進んでおり
ドル円は109円台半ばでの取引が継続。

また売買代金は3.1兆円となり
3兆円台を維持しています。


昨日高値を更新した日経平均は
売られ易い地合いの中で158円安に留まっており
下落は限定的な状態です。

明日以降再び上昇に向けた値動きを見せるのか
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 松屋(8237) vs 三越伊勢丹(3099) ■■


15日のサヤ取りデイトレですが

売り 8237 松屋
買い 3099 三越伊勢丹

を取り上げてみたいと思います。

松屋がポストコロナとして取り上げてられています。
ただ、それで言ったら百貨店全体のはずなのですが
どうも相関が崩れているようなので
完全に狙い目となっています。

これは、結構いいデイトレになるんじゃないでしょうか。


寄り付きですが、三越伊勢丹の方がやや
マイナスになっての寄り付きとなって
昨日よりも仕掛けやすい動きになりました。

10時くらいの時点では、ほぼ変わらない水準で
サヤとしては、プラスになったりマイナスになったりで
タイミングによりけりという感じでした。

私は、ほぼゼロのところで撤退となりましたが
みなさんは、どうだったでしょうか?



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■■ 公開サヤ取りペア − 今日は一旦調整 ■■


[8/31 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8306 三菱UFJ 593 639.5 -7.84%
買 6302 住友重 2890 3175 9.86%
損益率 2.02% 目標値 5%


ほぼ横ばいとなっています。

サヤとしては動きは少ないですが
マイナスにも動かず、安定した動きです。

動き的には悪くはないので、この調子で15日まで行ってもらえば。




[9/7 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6326 クボタ 2481 2511.5 -1.23%
買 6301 コマツ 2890 2821.5 -2.37%
損益率 -3.60% 目標値 5%


このペアはマイナス方向に動いてしまってます。

逆張りの天井を抜けてしまっている感じで
チャート的に見れば、既に諦めな感じなので
ギリギリ耐えられるかどうかです。




[9/7 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6361 荏原 6320 6150 2.69%
買 6501 日立 6630 6589 -0.62%
損益率 2.07% 目標値 5%


こちらも、サヤ拡大となっています。

1.5%くらいのマイナスの動きとなっていて
サヤ拡大の動きとなってしまっています。

今日は拡大とはなっていますが
まだプラスの動きではあるので、挽回に期待です。




[9/9 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 2165 2179 -0.65%
買 8331 千葉銀 698 734 5.16%
損益率 4.51% 目標値 5%


こちらは、順調にサヤ縮小となっており
あと少しで利益確定というところまできました。

仕掛け後、ずっと安定的な動きになっているので
このペアは決済まで期待ができそうです。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、今日は一旦調整の動き。

サヤとしては拡大しているものの方が多かったですが
一方で確定ラインに近付いたものもあって
全くダメだった訳ではないです。

確定するものは確定して、一旦マイナスに振れても
今度はマイナスに振れたものの挽回のチャンスがあれば
波としてはいいかと思っています。

さて、私の方は、これから仕事に戻って
今日は遅くまで仕事しようと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜